Módulo Painel de Negócios • Vendas & Orçamentos
Como gerar um novo orçamento pelo sistema.
Guia prático e ilustrado para acessar o Painel de Negócios, cadastrar os dados do cliente e formalizar uma nova proposta comercial para brindes corporativos.
Atenção ao endereço do seu sistema (Plataforma SaaS)
O domínio suaempresadebrindes.com.br exibido nas telas deste manual é apenas um ambiente demonstrativo.
Como a nossa plataforma atende diversas empresas de forma personalizada, o link de acesso varia conforme o domínio exclusivo de cada cliente (por exemplo: https://suaempresa.com.br/sim/... ou o endereço fornecido na ativação pela AWSoft!).
No painel administrativo da sua plataforma, acesse a área de Extensões para visualizar a listagem completa com todos os módulos operacionais instalados na sua empresa.
https://[seu-dominio].com.br/sim/modulos/extensoes/
Dica prática: A tela de extensões centraliza todas as ferramentas do seu ERP web, incluindo Vendas, Layouts, Catálogo de Produtos e o Painel de Negócios.
Na grade de módulos ativos, localize o card correspondente ao Painel de Negócios (identificado pelo ícone de cavalete de gráficos) e clique sobre ele para entrar na área comercial.
https://[seu-dominio].com.br/sim/modulos/extensoes/
Dica prática: No Painel de Negócios você monitora orçamentos pendentes, propostas aprovadas, contatos comerciais e estatísticas de vendas em tempo real.
Clique em Painel de Negócios
No topo superior direito da tela do Painel de Negócios, ao lado do campo Buscar Proposta..., clique no botão azul circular com o sinal de adição + (atalho de Cadastros).
https://[seu-dominio].com.br/sim/modulos/painel_negocios/
Atalho rápido: Você também pode clicar diretamente na opção NOVA PROPOSTA no menu lateral esquerdo da página.
Clique no botão + (Cadastros)
Na tela de recursos do módulo, clique sobre o card Nova Proposta (Cadastra uma nova proposta) para abrir o formulário de inicialização do orçamento.
https://[seu-dominio].com.br/sim/modulos/painel_negocios/cadastros.php
Dica prática: Esta ação abre a rotina de abertura de negócio, onde você definirá o cliente e logo em seguida adicionará os itens do orçamento.
No formulário NOVO NEGÓCIO, clique no campo Nome do contato e digite o nome completo da pessoa responsável ou da empresa solicitante da proposta.
https://[seu-dominio].com.br/sim/modulos/painel_negocios/novo.php
Clientes anteriores: Se você já negociou com este cliente, consulte a coluna da direita ÚLTIMOS CONTATOS CADASTRADOS e clique em GERAR para carregar o contato automaticamente.
Preencha o Nome do contato
No campo subsequente Email do contato, digite o endereço eletrônico do cliente para o envio das notificações e da via formal da proposta comercial.
https://[seu-dominio].com.br/sim/modulos/painel_negocios/novo.php
Atenção: Certifique-se de que o e-mail esteja sem erros de digitação, garantindo que o orçamento em PDF e confirmações cheguem à caixa de entrada do cliente.
Preencha o Email do contato
Após preencher o nome e e-mail do contato, clique no botão azul GERAR NEGÓCIO. O sistema registrará a proposta e abrirá a área de composição para que você selecione os produtos, quantidades e opções de gravação.
https://[seu-dominio].com.br/sim/modulos/painel_negocios/novo.php
Sucesso! A proposta foi criada. Na tela seguinte você poderá vincular os brindes desejados, definir tabelas especiais e exportar a proposta formal em PDF.
